X-oil

Einem Kunden können in X-oil z.Zt. 6 Notizen zugeordnet werden, die über die Angabe „Satzart“ einem bestimmten Arbeitsgebiet in X-oil zugeordnet sind.

Diese Satzarten sind festgelegt als

• T = für die Notiz, die nur im Telefonverkauf erscheinen soll
• T2 = für die Notiz, die auch nur im Telefonverkauf erscheinen soll und ihn unterstützt
• L = die Notiz, die auf Lieferscheine eines Kunden und die Tourenplanung zu drucken ist
• C = die Notiz, Chefnotiz, die intern zu benutzen ist, meist als temporäre Notiz
• F = die Notiz, die auf die Rechnung (Faktura) eines Kunden zu drucken ist
• A = die Notiz, die beim Abrechnen von Lieferscheinen (Rückerfassung und Freigabe für die Rechnungsschreibung) erscheinen soll (Mengenkontrolle und Direktfaktura)

F4=Alle zeigt alle 6 Notizen des aktuellen Kunden an. Sie können entweder unten eine Wahl treffen, indem Sie den entsprechenden Buchstaben bzw. die 2 eingeben oder den jeweiligen Button oben drücken.

Geben Sie hier einen beliebigen Inhalt an.

Ob eine Notiz einen Vorlage-Charakter hat oder nicht, hängt von ihrem Inhalt ab. Notizen ohne gewünschte Vorlageüberwachung sollten im Feld des Wiedervorlage-Datum den Wert 31.12.49 haben. Ansonsten geben Sie hier das Datum ein, an dem diese Notiz von X-OIL automatisch wieder vorzulegen ist

J = Notiz soll nach Vorlage automatisch gelöscht werden
N = Notiz soll nach Vorlage gespeichert bleiben

Je nach Inhalt dieses Feldes erfolgt die Wiedervorlage 1x, 2x, 3x …

Eingabe der entsprechenden Verkäufernummer oder Null. Durch Drücken des V-Buttons oder F2=Verk. werden Ihnen die in 'Ihrem Haus angelegten Verkäufer angeboten. Per Doppelklick können Sie einen auswählen.

J/N (nur bei L-Notizen verwenden).

Login des Mitarbeiters, der die Notiz eingegeben hat.

Hier erscheinen Datum, Zeit und User der letzten Änderung.

Die nachfolgende Eingabemaske entspricht der Eingabemaske zur T-Notiz.

Sie sehen, hier liegt auch diese Eingabemaske vor, nur dass hier nur 2 Zeilen Text einzugeben sind.

Durch Drücken von F7=Lösch. wird Ihnen eine Sicherheitsabfrage geschickt und mit bestätigen durch Ja können Sie den angezeigten Satz löschen. Bei Nein bleibt der Satz erhalten.

Im Telefonkauf erscheinen Ihre Notizen links unter der Adresse des Kunden.

Die Notizen eines Kunden können erweitert werden um einen „elektronischen Notiz-Block“, den Sie immer dann aufrufen, anzeigen und pflegen können, wenn eine Funktions-Taste F7 mit dem Text K-Info angezeigt ist. Hier im Telefonverkauf ist der Button rot hinterlegt, wenn Sie schon Kundennotizen eingetragen haben. Das ist in nahezu allen Programmen der Fall, in denen Sie es mit Kunden zu tun haben. Der elektronische Notizblock geht über mehrere Bildschirmseiten, kennt aber keine Wiedervorlage-Automatik !

Beispielhaft hier ein Kundennotizblock :

Wenn Sie hier auf Alle Notizen anzeigen drücken, kommen Sie wieder hierher:

In X-oil gibt es natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, Notizen und Infos zu einem Kunden zu hinterlegen als die oben beschriebenen.

Hier ein Überblick nach dem derzeitigen Programm-Stand und dazu die normale Pflege- und Auswertungs-Möglichkeit über den Telefonverkauf:

• Der mehrseitige Kunden-Info-Block, erreichbar meist über F7-K-Info
• 6 Besuchsberichte, pflegbar über Folgemaske b im Telefonverkauf F2 / b
• IWO-Daten (techn. Ausstattung Kessel, Brenner, Tank, etc) F2 / i
• Leihinventar-Übersicht des Kunden F2 / l
• 6 Kundennotizen, wie wir sie eben (s.o.) behandelt haben, F2 / n
• Preisanfragen Telefonkontakte ohne Auftrag F2 / p
• Periodischen Lieferungen F2 / q
• Telefonbuch des Kunden F2 / t

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